Feminization in full swing

6,110 views

Once again, I was very happy to fulfill the beautiful Madam's request for a meeting. She brought me her devoted and horny little sub, who had prepared beautiful new latex dress, shoes and a beautiful mask for that evening. First she showed us how well she can suck dick, then the slut moved to the swing and Madam prepared her for insertion. Because the slut begged for hard sex, I fucked her really thoroughly. While fucking, Madam played with the slut. After an hour of hard fucking, I wanted to attend to the beautiful Madam as well, I savored her wet and sweet pussy and brought her to stormy orgasms several times. Finally, I filled her with a hot load of cum, which the slut then licked up and as a dessert she also got a little something on top :)
All three of us had a great time. Judge for yourselves :)

Feminizace v plném proudu

Opět jsem velmi rád vyhověl žádosti krásné Madam o schůzku. Přivedla mi svoji oddanou a nadrženou subinku, která si na ten večer připravila krásné nové latexové šaty, boty a krásnou masku. Nejdřív nám předvedla, jak umí kouřit, pak se čubka přesunula na houpačku a Madam mi ji připravila na zásun. Protože čubka prosila o tvrdý sex, zmrdal jsem ji opravdu pořádně. Při šukání si Madam s čubkou pohrála. Po hodině tvrdého mrdání jsem se chtěl pověnovat i krásné Madam, vychutnal jsem si její mokrou a sladkou kundu a přivedl ji několikrát k bouřlivým orgasmům. Nakonec jsem ji naplnil horkou dávkou semene, které čubka nakonec vylízala a jako dezert dostala i něco navrch :)
Užili jsme si to všichni tři. Posuďte sami:)